Qui possède votre nourriture en dehors de Kraft, Heinz?

Un accord visant à fusionner Kraft Foods avec Heinz et à créer la troisième plus grande entreprise d’aliments et de boissons en Amérique du Nord conduira probablement à ce que les produits haut de gamme soient contrôlés par moins d’entreprises, car les entreprises rivales devraient se faire concurrence en achetant plus de marques.

Mais comme les entreprises lorgnent sur les transactions et les acquisitions pour réduire leurs coûts, il est peu probable que le consommateur voie des changements dans les prix des aliments emballés.

La fusion annoncée mercredi, supervisée par 3G Capital et Berkshire Hathaway Inc de Warren Buffett, vise à économiser 1,5 milliard de dollars par an d’ici à la fin 2017 en rendant la société Kraft Heinz Company combinée plus efficace. La nouvelle entité deviendrait la cinquième entreprise mondiale du secteur de l’alimentation et des boissons, avec un chiffre d’affaires annuel attendu de 28 milliards de dollars. Les autres entreprises mondiales les mieux classées dans ce secteur selon l’historique de leurs revenus annuels sont Nestle, Unilever Group, Pepsi et Mondelez International.

Les entreprises alimentaires américaines rivales, dont General Mills, Con Agra, Campbell’s Soup Company et Kellogg’s, chercheront probablement à réaliser les mêmes économies en s’associant ou en acquérant des marques de l’industrie alimentaire pour partager des entrepôts, des routes d’expédition et pour avoir un effet de levier sur les détaillants, explique Virginia Lee, analyste du marché alimentaire pour le groupe de recherche Euromonitor International.

Les entreprises alimentaires comme Kraft et Heinz veulent devenir plus efficaces pour aider à contrer les dépenses plus importantes pour les produits de base dont elles dépendent, comme le lait et le café. Ces prix plus élevés sont créés en partie par la croissance des consommateurs de la classe moyenne dans les marchés en développement, dit-elle.

« À mesure que la Chine et d’autres pays en développement ont développé leur classe moyenne, cela a fait croître la demande de produits protéinés comme les produits laitiers et la viande », dit-elle. « L’offre n’a pas été en mesure de croître aussi rapidement que la demande ».

Les entreprises agroalimentaires ont redoublé d’efforts pour séduire les détaillants, qui ont élagué les marques peu performantes de leurs rayons en essayant de construire une base de consommateurs de niche parmi les acheteurs à prix cassés ou les connaisseurs d’aliments biologiques à revenus plus élevés. Heinz et Kraft peuvent essayer de réduire les coûts pour les détaillants, mais leur capacité à le faire dépendra des prix des ingrédients alimentaires et du pétrole, dit Lee.

« Dans des nations comme le Japon et les États-Unis, les entreprises de supermarché se sont consolidées avec leurs concurrents régionaux pour suivre le rythme des entreprises de supermarché comme Wal-Mart », dit-elle.

Les entreprises alimentaires qui diversifient leurs marques pour attirer des détaillants comme Whole Foods comprennent General Mills, qui lancera cet été de nouvelles soupes biologiques par le biais de la marque haut de gamme Annie’s qu’elle a achetée l’an dernier pour environ 900 millions de dollars.

« La façon la plus simple de s’aventurer dans l’espace haut de gamme et biologique est d’acquérir ces marques », déclare Raphael Moreau, analyste alimentaire pour Euromonitor.

L’évolution des régimes alimentaires aux États-Unis devrait également inciter les marques à se consolider par le biais de nouveaux accords. Kellogg’s pourrait chercher de nouveaux partenariats, car les ventes de céréales pour petit-déjeuner aux États-Unis devraient baisser de 8 % pour atteindre 10,3 milliards de dollars d’ici 2018, selon Euromonitor. Le groupe de recherche indique également que les ventes de soupes aux États-Unis devraient baisser de 2 % d’ici 2018, ce qui nuira aux affaires de Campbell’s.

Si certaines entreprises ne parviennent pas à s’adapter, cela ne signifiera pas pour autant la fin de la route pour les snacks classiques. Hostess a fait faillite en 2012, ce qui a mis fin à la production de ses Twinkies, sa marque de fabrique, jusqu’en 2013, lorsque la firme a été rachetée hors de la faillite.

« Il y a toujours un marché pour les marques classiques et établies », dit Moreau. « Les entreprises peuvent vendre une marque peu performante pour permettre à une autre firme de l’acheter et de la positionner sur un marché de niche. »

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