9 azioni robuste da comprare per sopravvivere ad un mercato dell’orso
- 4/15/2020 11:53am EDT
- Da Josh Enomoto, InvestorPlace Contributor
Anche se i principali indici finanziari hanno stampato alcuni numeri positivi sul tabellone, probabilmente la maggior parte degli investitori stanno ancora aspettando questa tempesta senza precedenti. Sì, esistono ragioni per l’ottimismo. Allo stesso tempo, più di 16 milioni di americani hanno perso il lavoro in un periodo di tre settimane durante la crisi del nuovo coronavirus. Questo si traduce nella perdita del 10% della forza lavoro, naturalmente in conflitto con l’urgenza di considerare gli stock da comprare.
Ancora, gli eventi ribassisti generalmente permettono agli investitori pazienti di catturare una ricchezza significativa; così, molti dei miei colleghi di InvestorPlace esortano a scrivere una lista di stock da comprare durante questa flessione. E secondo Laura Gonzalez, professore associato di finanza, California State University, Long Beach:
“Storicamente, i mercati orso durano circa due anni, ma questo dovrebbe essere più breve, circa un anno. Le banche centrali di tutto il mondo stanno lavorando con le tesorerie e gli esecutivi dei loro paesi per razionalizzare i pacchetti di stimolo. Questi pacchetti devono includere il sostegno verso la spesa dei consumatori oltre a soddisfare le esigenze di base di coloro che diventano disoccupati a causa della pandemia.”
Anche dall’altra parte dello spettro, non si vuole scegliere a caso le azioni. Prima che il crollo finanziario globale del 2008 facesse precipitare l’indice del sentimento dei consumatori ai minimi pluriennali, i segnali di avvertimento lampeggiavano su un periodo di due anni. Oggi, l’indice di sentimento è crollato a 71 punti in due mesi, subendo la peggiore perdita mese per mese nella storia dell’indice.
Quindi, cosa dovrebbero fare gli investitori? Se volete approfittare di questi minimi, considerate i titoli da comprare che sono ben preparati per un mercato ribassista, come:
- Duke Energy (NYSE:DUK)
- American Water Works (NYSE:AWK)
- Waste Management (NYSE:WM)
- Costco Wholesale (NASDAQ:COST)
- Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL)
- Microsoft (NASDAQ:MSFT)
- IBM (NYSE:IBM)
- Teladoc Health (NYSE:TDOC)
- Sturm Ruger (NYSE:RGR)
Ovviamente, nessuno può prevedere come questo si rivelerà esattamente. Tuttavia, avete una buona possibilità di redditività con nomi affidabili e rilevanti.
Forte azioni da comprare: Duke Energy (DUK)
Per coloro che non sono stati relativamente colpiti dalla pandemia del coronavirus, è meglio contare le proprie benedizioni. Mentre è difficile avere una prospettiva durante un periodo terribile come questo, potrebbe essere molto peggio. Per esempio, le aziende di servizi pubblici come Duke Energy potrebbero essere fuori mercato. Non solo questo ovviamente farebbe crollare le azioni DUK, ma molti americani resterebbero senza corrente.
Infatti, Duke Energy rappresenta una grande ironia nella nostra era di digitalizzazione. Mentre oggi siamo incredibilmente avanzati, non andremmo da nessuna parte se le luci non si accendessero. Semplicemente, questo concetto ha reso le azioni DUK una scommessa solida in qualsiasi ambiente economico. Ma in questo frangente, Duke è onestamente uno dei titoli più vitali da acquistare.
Senza le aziende di servizi, le nostre iniziative di mitigazione sarebbero quasi insopportabili.
American Water Works (AWK)
American Water Works (AWK)Durante questa crisi, quasi tutto il paese ha avuto l’opportunità di riflettere su ciò che è veramente importante nella vita. Anche se si può lavorare alla routine aziendale per stare al passo con i Jones, questo non significa molto se ti manda a una tomba precoce. È vero, questa è un’affermazione cruda. Tuttavia, è una delle ragioni principali per cui mi piacciono American Water Works e le azioni AWK.
Non sto rompendo un terreno nuovo quando dico che gli esseri umani hanno bisogno di cibo e acqua per sopravvivere. Ma mentre si può stare senza cibo per circa tre settimane, si può resistere solo tre o quattro giorni senza acqua. Quindi, le azioni AWK sono davvero una questione di vita o di morte.
Inoltre, mi piace che la direzione si sia impegnata a mantenere attivi i servizi idrici, sospendendo le interruzioni di servizio legate alla fatturazione. Quel tocco umano, insieme ad una piattaforma vitale, rende American Water Works uno dei titoli “feel-good” da comprare.
Waste Management (WM)
La spazzatura è un concetto a cui nessuno pensa. Tuttavia, in tempi straordinari come questo, abbiamo tutti spostato i nostri processi di pensiero. Ora, credo di parlare per tutti quando dico che ho un maggiore apprezzamento per i nostri lavoratori della sanità. Quando i lavoratori non essenziali si rilassano a casa guardando i loro programmi preferiti, queste persone stanno facendo in modo che la nostra società funzioni il più vicino possibile alla normalità. Perciò, non sono sorpreso che le azioni WM hanno assistito a un’impennata di slancio positivo.
Con il tempo, mi aspetto che questa tendenza continui. Per una cosa, la storia ha mostrato che l’igiene adeguata è vitale per mitigare una pandemia. In secondo luogo, Waste Management e i suoi pari ci stanno permettendo di avere un po’ del vecchio normale. Come tale, WM stock dovrebbe godere di costante upside, anche se abbiamo colpito un mercato orso prolungato.
Costco Wholesale (COST)
Quando la pandemia di coronavirus ha iniziato a colpire vaste fasce della società americana, molte persone hanno iniziato a comprare in preda al panico cibo, acqua e provviste di emergenza. Naturalmente, i rivenditori specializzati in questi prodotti, come Costco Wholesale, hanno sperimentato un aumento drammatico. Certamente, però, la corsa delle azioni COST è stata tutt’altro che stabile. Ad un certo punto, le azioni sono scivolate in territorio negativo per l’anno.
Ciononostante, credo che Costco offra agli investitori conservatori molto da apprezzare tra i candidati alle azioni da comprare. In primo luogo, i membri di Costco sono più benestanti dei clienti dei rivenditori rivali. Mentre le stime variano, ci si può aspettare che il membro medio guadagni uno stipendio di circa 70.000 dollari o più. Teoricamente, questo dovrebbe rendere le azioni COST più resistenti alla pressione al ribasso.
In secondo luogo, un cambiamento permanente nel comportamento dei consumatori – simile a quello che è successo ai sopravvissuti della Grande Depressione – può beneficiare Costco nell’era post-coronavirus. Con tutti che ricevono una dura lezione di preparazione alle emergenze, questo dovrebbe rendere COST uno dei migliori titoli da comprare.
Alphabet (GOOG, GOOGL)
Un’altra opinione che credo di condividere con quasi tutti gli americani è che Alphabet, o più specificamente il motore di ricerca della società Google è stato un salvavita. Con esso, sono stato in grado di tenere il passo con tutte le notizie importanti (da quando ho tagliato il cavo). Inoltre, sono stato in grado di determinare quali piccole imprese erano ancora aperte in modo da poter fare la mia piccola parte nell’aiutare la mia comunità locale.
Naturalmente, questo è un beneficio molto piccolo, forse banale di Google. Ma collettivamente, fa il caso delle azioni GOOGL durante questa crisi senza precedenti.
Non dimentichiamo anche che durante questo periodo, Alphabet ha un “pubblico in ostaggio” grazie al suo marchio YouTube. Per quanto io critichi la nostra cultura dei social media e dei vlogging, devo ammettere che piattaforme come YouTube mi hanno aiutato a rimanere sano di mente. Pertanto, mi aspetto che le azioni GOOG si muovano più in alto dai suoi recenti minimi.
Infine, dobbiamo concentrarci sul fatto che mercato dell’orso o no, supereremo la pandemia del coronavirus. Quando lo faremo, Alphabet potrà tornare a lavorare sulle sue numerose innovazioni che hanno reso le azioni GOOG uno dei migliori titoli a lungo termine da comprare.
Microsoft (MSFT)
Devo ammettere che Microsoft è un animale difficile in questa circostanza. All’inizio di marzo, ho dichiarato che le azioni MSFT mi piacevano come uno dei titoli più affidabili da acquistare. Tuttavia, ho sottolineato di essere intelligente a riguardo.
Mentre il coronavirus aveva infettato solo 122 americani al momento in cui ho scritto il mio pezzo, ho avvertito che “non è solo delle vittime che dobbiamo preoccuparci. Invece, è il danno economico, soprattutto la più ampia interruzione della catena di approvvigionamento, che getta una nuvola scura.”
Come tutti, in genere mi piace avere ragione. Sfortunatamente, questo è uno di quei casi in cui me ne pento.
Quindi, come dovrebbero avvicinarsi gli investitori alle azioni MSFT? Personalmente, comprerei i cali, ma terrei la polveriera asciutta in caso di volatilità imprevista. Ma nel lungo periodo, apprezzo i servizi cloud incredibilmente rilevanti di Microsoft, insieme alla sua suite di programmi aziendali.
IBM (IBM)
Alcune aziende hanno usato questa pandemia come un’opportunità per aiutare e contemporaneamente rafforzare il loro profilo aziendale. Un grande esempio è IBM. In una e-mail inviatami all’inizio di aprile dal rappresentante di IBM Corporate Communications Tim Davidson:
“In precedenza, l’unità Watson Health di IBM ha reso il sistema di sviluppo clinico IBM disponibile gratuitamente alle agenzie sanitarie nazionali per aiutare ad accelerare i trattamenti farmacologici di sviluppo – è una tecnologia utilizzata dalle aziende farmaceutiche per ridurre il tempo/costo dei test clinici centralizzando e organizzando i dettagli della sperimentazione clinica, e fornisce l’accesso ai dati della sperimentazione clinica da qualsiasi dispositivo web-enabled. Il software IBM è stato inizialmente offerto ai funzionari sanitari cinesi, e ora viene fornito a una più ampia rete di agenzie sanitarie nazionali.”
Questa è una ragione per considerare le azioni IBM nel vostro portafoglio di azioni resistenti al mercato degli orsi da acquistare. Un altro è che “Big Blue” ha già sopportato anni di prestazioni magre. Le azioni sembravano sull’orlo di una svolta prima che la pandemia di Covid-19 colpisse.
Come Microsoft, le azioni IBM possono sperimentare un po’ di trading altalenante in futuro. Tuttavia, questo è un nome molto più rilevante grazie alle sue acquisizioni chiave e all’attività di cloud computing sorprendentemente forte.
Teladoc Health (TDOC)
Sempre uno dei titoli più rilevanti da comprare durante questa crisi, Teladoc Health ha visto il suo profilo balzare ad altezze meteoriche. Attraverso la sua app, i pazienti possono consultare un medico o un professionista medico attraverso la rete in continua espansione di Teladoc. Naturalmente, il vantaggio principale è che non è necessario lasciare la propria casa. Pertanto, è possibile ricevere una consultazione nell’ambiente più sicuro per voi e il vostro medico.
Non sorprende che le azioni TDOC siano uno dei pochi investimenti che sono saliti alle stelle quest’anno. Tuttavia, qual è la probabilità che questo sia un cavallo di battaglia?
Dalla devastazione che le nostre società e la nostra economia hanno subito, direi che non è affatto probabile. A livello generazionale, gli eventi della Grande Depressione hanno cambiato in modo permanente coloro che l’hanno vissuta. Quindi, non credo che sia troppo azzardato supporre che concetti come il distacco sociale o l’indossare maschere in pubblico saranno radicati tra gli americani che vivono oggi.
Se è così, le azioni TDOC potrebbero continuare a sorprendere la gente.
Sturm Ruger (RGR)
Anche se è una scelta incredibilmente cinica per le azioni da comprare, onestamente sento che sarei negligente se non menzionassi Sturm Ruger. Certo, capisco l’esitazione nell’investire in azioni RGR. Anche nelle migliori circostanze, le armi da fuoco sono sempre state intrise di controversie. Ma dato il panico che stiamo vedendo, la situazione potrebbe peggiorare se l’economia non si riprende rapidamente.
In quel caso, non credo che le forze dell’ordine possano rispondere abbastanza rapidamente per salvarti la vita. Con una pistola, è meglio averla e non averne bisogno che averne bisogno e non averla.
Ma le azioni RGR non perderebbero slancio se l’economia si riprendesse? Certamente, potrebbe. Tuttavia, un fattore che mi ha sorpreso è che le vendite di armi sono aumentate in ogni anno dell’amministrazione del presidente Trump. Questo mi dice che la gente normale non si fida del proprio governo. Potete biasimarli?
Un ex analista d’affari senior per la Sony Electronics, Josh Enomoto ha aiutato a mediare importanti contratti con le aziende Fortune Global 500. Nel corso degli ultimi anni, ha fornito intuizioni uniche e critiche per i mercati degli investimenti, così come vari altri settori tra cui quello legale, la gestione delle costruzioni e l’assistenza sanitaria. Al momento della stesura di questo documento, non detiene una posizione in nessuno dei suddetti titoli.
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