The Best 3D Printing Stocks of 2020:
2020年が終わろうとしている今、12月24日の時点で、今年最もパフォーマンスの高かった3Dプリンティング銘柄を見てみましょう。 この分野は全体的に市場全体をアウトパフォームしました。
この銘柄群の中には長期的な勝者がいると信じるに足る理由があります。 Statistaによると、3Dプリンティング製品およびサービスの世界市場は、2024年に410億ドル近くに達すると予想されており、年平均成長率は26%以上と活発です。
画像ソース。 Getty Images.
3Dプリンティング関連銘柄の2020年のパフォーマンス
リストに掲載されるためには、3Dプリンティングに使用される製品を製造しているか、3Dプリンティングのサービスを提供している企業で、3Dプリンティング事業の規模が事業全体に比べてかなり大きいことが条件となりました。 さらに、株式の時価総額が3億ドル以上であること（つまり、小型株以上であること）、少なくとも2020年初頭から米国の取引所で公開されていることが条件となりました。
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企業またはETF |
時価総額 |
収益性（TTM）は？ |
ウォール・ストリートの予想5年間の年率EPS成長率 |
2020年のリターン（12月まで。 |
5年間のリターン |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialise (NASDAQ:MTLS） | $3.1億円 | なし |
63% |
208% | 669% |
| Proto Labs (NYSE:PRLB) | $4.6億 | あり | 25% | 69.9% | 163% |
| The 3D Printing ETF (NYSEMKT:PRNT) |
3,250万ドルの純資産価値 |
— | — | 43.4% |
N/A |
| 3D Systems (NYSE:DDD) | $14 billion | No | 10% | 32% | 10% |
| Stratasys (NASDAQ:SSYS) | $1.2億ドル | なし | 36% | 6.9% | (19.3%) |
|
S& P 500 |
— | –16.5% | 16.7% | 98.5% |
データソース。 YChartsおよびYahoo!Finance。 ETF = Exchange-Traded Fund（上場投資信託）。 TTM＝トレーリング12ヶ月。 S&P 500を上回ったリターンは太字。 データは2020年12月24日現在。
2020年のトップ3のパフォーマンスに移る前に1つ注意があります。 Proto Labsはチャートの中で唯一の非純粋なプレイです。
Materialise
Materialiseはベルギーに本社を置き、グローバルに事業を展開しています。 3つのセグメントがあります。 3Dプリントソフトウェア、3Dプリント製造サービス、メディカルの3つのセグメントがある。
同社は、過去12ヶ月間、純利益や収益の観点からは利益を出していないが、この期間にプラスのフリー・キャッシュ・フロー（FCF）を生み出している。
他の3Dプリンティング企業と同様に、マテリアライズ社の全体的な業績は今年、COVID-19パンデミックの影響を受けています。
Proto Labs
ミネソタ州に拠点を置くProto Labsは、プラスチックや金属製のプロトタイプや短納期の部品を、テクノロジーを駆使して迅速に製造する受託製造会社です。
Proto Labsは、プラスチックや金属製のプロトタイプや短納期の部品を、テクノロジーを駆使して迅速に製造する受託メーカーです。
同社の3Dプリントサービス事業は、3D Systems社やStratasys社をはじめとする中小企業と競合しています。 しかし、Proto Labs社は、多くのメーカーの3Dプリンターを自社工場に設置しているため、3D Systems社とStratasys社の両方の顧客でもあります。
2020年の第3四半期には、Proto Labs社の3Dプリンティングの収益は、同社の総収益の15.1%を占めました。 これは比較的小さな割合ですが、このビジネスは、同社の伝統的な製造サービスの合計を上回るペースで成長しています。
3DプリンティングETF
2016年7月に取引を開始した3DプリンティングETFは、この分野に特化した唯一の上場投資信託です。 アクティブに運用されるファンドではなく、インデックスに追従する形で運用されています。
12月23日の時点で51銘柄を保有しています。 多くの企業は米国で上場していますが、中には外国の証券取引所でしか取引されていない企業もあります。 上位10銘柄のポートフォリオの総重量は約52%で、中程度の集中度となっています。 12月23日時点での上位6銘柄は、3D Systems（7.3％）、SLM Solutions（6.5％）、Stratasys（5.5％）、Proto Labs（5.2％）、HP Inc. 5%）、Materialise（4.9%）の順でした。
3D Systems社とStratasys社は、プリンタ、ソフトウェア、材料などの3Dプリント用製品を販売するとともに、オンデマンドの3Dプリントサービスを提供しています。 ドイツに本社を置き、フランクフルト証券取引所に上場しているSLMソリューションズは、金属製の3Dプリンターの製造に特化しています。 HPは2016年に3Dプリンター市場に参入しました。
ETFの小規模な保有銘柄の多くは、3Dプリント用の製品を供給するのではなく、業務に3Dプリントを利用する企業です。 その一例が、当ファンドの18番目の保有銘柄であるAlign Technologyで、ポートフォリオ価値の約1.6%を占めています。
Are any of these stocks a buy for 2021?
チャートに掲載されている銘柄のうち、Proto Labsはおそらく多くの投資家にとって最良の選択です。 経営がうまくいっていて、一貫して利益を上げているので、他の銘柄とは一線を画しています。 より多くのリスクや、一貫して利益を上げていない企業への投資に抵抗のない投資家は、マテリアライズの株を購入することも検討するかもしれない。 この会社は創業者が経営しており、いくつかの魅力的なニッチな分野で事業を展開しています。
投資家は、Alignなど、3Dプリンティング技術を利用したビジネスを展開する企業の株を買うことで、3Dプリンティングに触れることもできます。
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投資のレジェンドであり、モトリーフールの共同創業者であるデビッドとトム・ガードナーは、投資家が今買うべきベスト10銘柄を明らかにしましたが、Proto Labs, Inc.はその中に含まれていませんでした。
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*ストックアドバイザーのリターンは2021年2月24日時点のものです
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Beth McKennaは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。 The Motley Foolは、Align TechnologyとProto Labsの株式を所有し、推奨しています。 The Motley Foolは、3D Systemsを推奨しています。 The Motley Foolにはディスクロージャーポリシーがあります。