9 Robuuste aandelen om te kopen om een berenmarkt te overleven

• 4/15/2020 11:53am EDT
• Door Josh Enomoto, InvestorPlace Contributor

Hoewel de belangrijkste financiële indices enkele positieve cijfers op het bord hebben gedrukt, wachten de meeste beleggers waarschijnlijk nog steeds op deze ongekende storm. Ja, er zijn redenen voor optimisme. Tegelijkertijd hebben meer dan 16 miljoen Amerikanen hun baan verloren in een periode van drie weken tijdens de nieuwe coronavirus crisis. Dat komt neer op een verlies van 10% van de beroepsbevolking, wat natuurlijk in strijd is met de drang om aandelen te kopen.

Terwijl, bij neerwaartse gebeurtenissen kunnen geduldige beleggers over het algemeen een aanzienlijke rijkdom vergaren; daarom dringen verschillende van mijn InvestorPlace collega’s aan op het schrijven van een lijst van aandelen om te kopen tijdens deze neerwaartse trend. En volgens Laura Gonzalez, universitair hoofddocent financiën aan de California State University, Long Beach:

“Historisch gezien duren bearmarkten ongeveer twee jaar, maar deze zal naar verwachting korter zijn, ongeveer een jaar. Centrale banken over de hele wereld werken samen met de schatkisten van hun landen en leidinggevenden om stimuleringspakketten te stroomlijnen. Deze pakketten moeten steun bevatten voor consumentenbestedingen die verder gaan dan het voorzien in de basisbehoeften van degenen die door de pandemie werkloos worden.”

Aan de andere kant van het spectrum wil je niet lukraak aandelen uitkiezen. Voordat de wereldwijde financiële crash van 2008 de index voor het consumentenvertrouwen naar een dieptepunt van meerdere jaren bracht, waren er over een periode van twee jaar al waarschuwingssignalen. Vandaag is de sentimentsindex in twee maanden tijd tot 71 punten gedaald, het grootste maandelijkse verlies in de geschiedenis van de index.

Dus, wat moeten beleggers doen? Als u wilt profiteren van deze dieptepunten, overweeg dan aandelen te kopen die goed zijn voorbereid op een bearmarkt, zoals:

• Duke Energy (NYSE:DUK)
• American Water Works (NYSE:AWK)
• Waste Management (NYSE:WM)
• Costco Wholesale (NASDAQ:COST)
• Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL)
• Microsoft (NASDAQ:MSFT)
• IBM (NYSE:IBM)
• Teladoc Health (NYSE:TDOC)
• Sturm Ruger (NYSE:RGR)

Het is duidelijk dat niemand kan voorspellen hoe dit precies zal uitpakken. Niettemin maakt u een goede kans op winst met betrouwbare, relevante namen.

Strong Stocks to Buy: Duke Energy (DUK)

Voor degenen die relatief onaangetast zijn door de coronavirus pandemie, wil je misschien je zegeningen tellen. Hoewel het moeilijk is om in een vreselijke tijd als deze perspectief te hebben, had het veel erger kunnen zijn. Bijvoorbeeld, nutsbedrijven zoals Duke Energy zouden failliet kunnen gaan. Dat zou niet alleen het aandeel DUK doen instorten, maar ook zouden veel Amerikanen zonder stroom komen te zitten.

Inderdaad vertegenwoordigt Duke Energy een grote ironie in ons digitaliseringstijdperk. Hoewel we vandaag de dag ongelooflijk geavanceerd zijn, zouden we nergens heen gaan als het licht niet aanging. Simpelweg maakt dit concept het aandeel DUK tot een solide gok in elke economische omgeving. Maar op dit moment is Duke eerlijk gezegd een van de meest vitale aandelen om te kopen.

Zonder nutsbedrijven zouden onze mitigatie-initiatieven bijna ondraaglijk zijn.

American Water Works (AWK)

Tijdens deze crisis heeft bijna het hele land de kans gehad om na te denken over wat echt belangrijk is in het leven. Je kunt je in het bedrijfsleven nog zo uitsloven om bij te blijven bij de Jones, maar dat betekent niet veel als je daardoor vroegtijdig het graf in gaat. Toegegeven, dit is een grimmige uitspraak. Toch is het een van de belangrijkste redenen waarom ik American Water Works en AWK aandelen goed vind.

Ik ben niet grensverleggend als ik zeg dat mensen voedsel en water nodig hebben om te overleven. Maar terwijl je ongeveer drie weken zonder voedsel kunt, kun je het maar drie of vier dagen zonder water. Daarom is de voorraad van AWK echt een kwestie van leven of dood.

Daarnaast vind ik het goed dat het management zich heeft ingezet om de watervoorziening in stand te houden, door facturering-gerelateerde service shutoffs op te schorten. Die menselijke touch, samen met een vitaal platform, maakt American Water Works een van de “feel-good” aandelen om te kopen.

Waste Management (WM)

Vuilnis is een begrip waar niemand bij stilstaat. Maar in buitengewone tijden als deze hebben we allemaal onze denkprocessen bijgesteld. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik zeg dat ik meer waardering heb voor onze sanitaire werkers. Terwijl niet-essentiële werknemers thuis ontspannen naar hun favoriete programma’s kijken, zorgen deze mensen ervoor dat onze samenleving zo normaal mogelijk functioneert.

Hierdoor word je je weer bewust van organisaties als Waste Management. Het verbaast me dan ook niet dat het WM-aandeel een opwaartse positieve impuls heeft gekregen.

Op termijn verwacht ik dat deze trend zich zal voortzetten. Ten eerste heeft de geschiedenis aangetoond dat goede sanitaire voorzieningen van vitaal belang zijn om een pandemie te beperken. Ten tweede gunnen Waste Management en zijn sectorgenoten ons weer een beetje van het oude normaal. Als zodanig zouden de aandelen van WM gestaag moeten stijgen, zelfs als we in een langdurige bearmarkt terechtkomen.

Costco Wholesale (COST)

Toen de pandemie van het coronavirus grote delen van de Amerikaanse samenleving begon te treffen, begonnen veel mensen in paniek voedsel, water en noodvoorraden in te kopen. Natuurlijk, retailers die gespecialiseerd zijn in deze producten, zoals Costco Wholesale, ervaren een dramatische lift. Toegegeven, de koers van het COST-aandeel is allesbehalve stabiel geweest. Op een gegeven moment gleden de aandelen naar negatief terrein voor het jaar.

Niettemin geloof ik dat Costco conservatieve beleggers veel te bieden heeft onder de kandidaten voor aandelen om te kopen. Ten eerste zijn Costco-leden welvarender dan klanten van rivaliserende big-box retailers. Hoewel de schattingen variëren, kun je verwachten dat het gemiddelde lid een salaris van ongeveer $70.000 of meer verdient. Theoretisch zou dit het aandeel COST veerkrachtiger moeten maken tegen neerwaartse druk.

Tweede, een permanente verandering in het consumentengedrag – vergelijkbaar met wat er gebeurde met de overlevenden van de Grote Depressie – kan Costco in het post-coronavirus tijdperk ten goede komen. Nu iedereen een harde les krijgt in het voorbereid zijn op noodsituaties, zou dit van COST een van de betere aandelen moeten maken om te kopen.

Alphabet (GOOG, GOOGL)

Een andere mening die ik denk ik deel met bijna alle Amerikanen is dat Alphabet, of meer specifiek de zoekmachine van het bedrijf Google, een redder in nood is geweest. Met het, was ik in staat om bij te blijven met al het belangrijke nieuws (sinds ik knip de kabel). Verder kon ik zien welke kleine bedrijven nog open waren, zodat ik mijn steentje kon bijdragen aan het helpen van mijn lokale gemeenschap.

Natuurlijk is dat een heel klein, misschien triviaal voordeel van Google. Maar collectief pleit het voor GOOGL-aandelen tijdens deze ongekende crisis.

Laten we ook niet vergeten dat Alphabet in deze tijd een “gegijzeld publiek” heeft dankzij zijn merk YouTube. Hoeveel kritiek ik ook heb op onze sociale media en vlogging-cultuur, ik moet toegeven dat platforms als YouTube me hebben geholpen gezond te blijven. Daarom verwacht ik dat het GOOG-aandeel hoger zal stijgen ten opzichte van de recente dieptepunten.

Ten slotte moeten we ons richten op het feit dat we de coronavirus-pandemie achter ons zullen laten, of we nu een berenmarkt hebben of niet. Als we dat doen, kan Alphabet weer aan de slag met de vele innovaties die het aandeel GOOG tot een van de beste langetermijnaandelen om te kopen hebben gemaakt.

Microsoft (MSFT)

Ik moet toegeven dat Microsoft in de huidige omstandigheden een lastig dier is. Begin maart zei ik dat ik het MSFT-aandeel een van de meest betrouwbare aandelen vond om te kopen.

Hoewel het coronavirus slechts 122 Amerikanen had besmet op het moment dat ik mijn stuk schreef, waarschuwde ik dat “het niet alleen de slachtoffers zijn waar we ons zorgen over moeten maken. In plaats daarvan is het de economische schade, vooral de bredere verstoring van de toeleveringsketen, die een donkere wolk werpt.”

Zoals iedereen vind ik het meestal leuk om gelijk te krijgen. Helaas is dit een van die gevallen waarin ik er spijt van krijg.

Dus, hoe moeten beleggers MSFT-aandelen benaderen? Persoonlijk zou ik de dips kopen, maar het kruitvat droog houden in geval van onverwachte volatiliteit. Maar op de lange termijn waardeer ik Microsofts ongelooflijk relevante clouddiensten, samen met zijn suite van zakelijke programma’s.

IBM (IBM)

Sommige bedrijven hebben deze pandemie aangegrepen om te helpen en tegelijkertijd hun bedrijfsprofiel te versterken. Een goed voorbeeld is IBM. In een e-mail die IBM Corporate Communications-vertegenwoordiger Tim Davidson mij begin april stuurde:

“Eerder stelde IBM’s Watson Health unit het IBM Clinical Development systeem kosteloos ter beschikking aan nationale gezondheidsinstanties om de ontwikkeling van medicijnbehandelingen te helpen versnellen – het is technologie die door farmaceutische bedrijven wordt gebruikt om de tijd/kosten van klinische proeven te reduceren door de details van klinische proeven te centraliseren en te organiseren, en biedt toegang tot klinische proefgegevens vanaf elk apparaat met internettoegang. De IBM-software werd eerst aangeboden aan Chinese gezondheidsfunctionarissen, en wordt nu geleverd aan een breder netwerk van nationale gezondheidsinstanties.”

Dat is één reden om IBM-aandelen te overwegen in uw portefeuille van aandelen die bestand zijn tegen de bearmarkt om te kopen. Een andere reden is dat “Big Blue” al jaren van magere prestaties achter de rug heeft. Aandelen leken op de rand van een doorbraak te staan voordat de Covid-19 pandemie toesloeg.

Net als Microsoft kunnen ook IBM-aandelen te maken krijgen met wat onrustige handel. Dit is echter een veel relevantere naam dankzij zijn belangrijke overnames en verrassend sterke cloud computing-activiteiten.

Teladoc Health (TDOC)

Een van de meest relevante aandelen om te kopen tijdens deze crisis, Teladoc Health heeft zijn profiel naar razendsnelle hoogten zien stijgen. Via zijn app kunnen patiënten een arts of medische professional raadplegen via het steeds groter wordende netwerk van Teladoc. Het belangrijkste voordeel is natuurlijk dat je je huis niet hoeft te verlaten. Daarom kunt u een consult krijgen in de voor u en uw arts veiligste omgeving.

Niet verrassend is het TDOC-aandeel een van de weinige beleggingen die dit jaar omhoog zijn geschoten. Maar hoe groot is de kans dat dit een one-trick pony is?

Afgaande op de verwoestingen die onze samenlevingen en economie hebben ondergaan, zou ik zeggen: helemaal niet waarschijnlijk. De gebeurtenissen van de Grote Depressie hebben degenen die die meemaakten blijvend veranderd. Daarom denk ik niet dat het al te ver gaat om aan te nemen dat concepten als sociale distantie of het dragen van maskers in het openbaar ingebakken zullen zijn bij de Amerikanen van vandaag.

In dat geval zouden de TDOC-aandelen mensen kunnen blijven verrassen.

Sturm Ruger (RGR)

Hoewel het een ongelooflijk cynische keuze is voor aandelen om te kopen, zou ik eerlijk gezegd nalatig zijn als ik Sturm Ruger niet zou noemen. Natuurlijk, ik begrijp de aarzeling om te investeren in RGR aandelen. Zelfs in de beste omstandigheden, zijn vuurwapens altijd doordrenkt geweest van controverse. Maar gezien de paniek die we nu zien, kan de situatie verergeren als de economie zich niet snel herstelt.

In dat geval denk ik niet dat de politie snel genoeg kan reageren om je leven te redden. Met een pistool is het beter het te hebben en niet nodig te hebben dan het nodig te hebben en niet te hebben.

Maar zou het aandeel RGR niet aan kracht verliezen als de economie weer aantrekt? Toegegeven, dat zou kunnen. Maar één factor die me verbaasde was dat de wapenverkoop steeg in elk jaar van de regering van president Trump. Dat zegt me dat gewone mensen hun regering gewoon niet vertrouwen. Kun je het ze kwalijk nemen?

Als voormalig senior bedrijfsanalist voor Sony Electronics heeft Josh Enomoto geholpen bij de totstandkoming van grote contracten met Fortune Global 500-bedrijven. In de afgelopen jaren heeft hij unieke, kritische inzichten verschaft voor de investeringsmarkten en diverse andere sectoren, waaronder juridische zaken, bouwbeheer en gezondheidszorg. Op het moment van dit schrijven had hij geen positie in een van de voornoemde effecten.

SubscribeUnsubscribe